3.18日。指数普涨的一天。

日本央行退出负利率政策的窗口已经打开，将进行17年来首次加息，日经225指数大涨2.67%，涨了1032点。

我阶段性看好日经指数表现，上周指数横盘时加了一笔，恰到好处：

美股三大指数普涨，七大巨头们走势分化：市场传苹果与谷歌谈判合作，将Gemini引擎植入iphone，谷歌大涨4.6%、苹果0.64%

最近是GTC大会，英伟达盘中一度大涨5%，但高开低走收盘0.7%，盘后跌了1.44%，再次失守900元，看来是要继续盘整休息了。

特斯拉最强自动驾驶全量推送，大涨了6.25%。

上证指数涨了0.99%收盘于3084，超4600家公司上涨，这周看来要上攻3100。最近A股整体表现不错，板块轮动。派发高息的宁德时代大涨了5.5%，3月份已经涨了16%。

证监会终于对恒大系进行处罚和市场禁入了：

港股迎来超级财报周，我在前一篇文章梳理了重点关注的部分，今天基本都在提前小涨了：

港股年度重磅财报周来临，重点公司前瞻！

我已经完成持仓布局，其中有不少也已经持股半年以上了。

买入估值合理偏低+业绩/现金流正向增长+股东回报合理的优秀公司，等待美好的事情发生。当然，我也不死拿，灵活机动、随机应变也很重要。

公司简评：

1、【美图】业绩超预期，大涨14.6%。

全身心投入AI的美图公司，去年收入增长29%，净利增超两倍。 

美图今年目标是双向发力：在技术端持续强化模型能力，特别是视频模型的生成能力；在应用端面向五大行业的细分垂直场景推出解决方案，构建AI原生工作流。

2、【阅文集团】盘后财报，业绩一般，2024年产品爆款年

公司2023年度营收70.12亿，同比-8%；净利润8.04亿，同比增32.3%；2022年基数低，8亿利润还不到2021年的一半。

阅文集团的IP储备很好、爆款多，但近几年业绩不是很稳定。

公司展望2024年是爆款之年，股价不知道会不会提前走一波。

3、【特步国际】业绩创历史新高

2023年，集团收入创历史新高，增长10.9%至人民币143.455亿元，普通股股权持有人应占溢利也创历史新高，达人民币10.30亿元，增长11.8%。

每股基本盈利为人民币40.8分。董事会建议末期股息每股8.0港仙，连同中期股息每股13.7港仙计算，全年派息比率约为50.0%。

4、【思摩尔国际】盘后财报，国内收入大降，困境难反转。

思摩尔2023年营收111.68亿，同比下降8%；期内利润同比下降34.4%。

来自于中国大陆市场收入约为1.63亿元，较上年减少约92.7%，占总收入的比重从上年的约18.5%下降到回顾期的约1.5%；

来自于海外市场收入约为110亿元，较上年增加了约11.2%，占总收入的比重从上年的约81.5%上升到回顾期的约98.5%。

环比看，下半年比上半年稍好一点，但国内市场短期看很难反转了。

思摩尔这三年没有错杀，的确是业绩（下滑）、逻辑（政策及市场预期）都出问题了。当初政策禁止的时候就应该要预判到今天的情形了，而不是想着什么烟草暴利、稀缺的概念。

可以稍微关注一下业绩是否企稳、是否可以重回增长，到时才是好的买入时机。

5、【药明康德】盘后年报，增长放缓了

药明康德2023年营收403.41亿，同比增长2.51%；扣非净利润97.48亿，同比增长16.81%。

增长放缓了，前几年就没有低于20%的，2022年时71%的营收增速；估值也提前杀了，现在受到制裁，逻辑也有瑕疵了，业绩的不确定性高。

个人目前不过多关注业绩下滑、逻辑有明显瑕疵的公司。

不信仰任何曾经的所谓行业龙头、大牛股。